A partire dall’anno 2066 in poco tempo si verifica per l’Impero Mitoien una vera e propria catastrofe. Un popolo venuto dalle profondità del deserto, i Sarras, assale le città carovaniere del deserto a Sud delle Province Imperiali e se ne impossessa. Sul trono Imperiale siede allora l’imbelle giovinetto Arrianus, che rimane passivo disinteressandosi della questione. I Sarras sono guidati dal geniale sovrano Tariush che, partendo dalla condizione di esule privato della sovranità sulla sua stessa tribù, è riuscito a riunire il suo intero popolo per mezzo del sangue e della diplomazia. Ben presto i Sarras guidati da Tariush si lanciano contro l’Impero stesso, travolgendo le guarnigioni di frontiera e annientando l’esercito inviato contro di loro. Dilagano nelle fertili terre della fascia costiera e ben presto giungono al mare, conquistando o assediando i principali centri abitati.  Solo a quel punto Arrianus si decide a mettersi alla guida delle legioni e attraversa il mare.